客户资料导入方法。
现在来看一下客户资料如何去进行导入?在客户管理传播客户下面会有很多客户的分类,每个客户下面都会有一个新增批量导入的按钮。如果在公安客户里面去进行新增或者批量导入,我里面的客户信息是所有人都可以看到的。
如果在全部客户里面去进行客户资料的导入,全部客户是指针对于自己的客户是只有自己可以看得到的。每一个客户节点下方都会有一个新增批量导入,是在哪一个客户的节点下面去进行新增或者说批量导入。
我们的客户信息就会导入到哪一个客户类型里面去,比如说现在在全部客户里面去进行新增或者说批量导入,那么客户就是导入到全部客户里面来。新增客户资料的信息现在是有两种方式新增和批量导入,新增指的是单价新增。可以看一下添加资料位置有一个姓名和手机号,多方都会有一个红色的星号,这个红色的星号就是必填项。在添加资料的时候信息就是必填项,就是必须填写的。
现在来新增客户信息,可以针对自己的业务需求来将下面的信息进行完善,目前我先填写姓名和手机号码来点击保存。刚才所新增的客户信息就会录入到全部客户里面。
再来看一下批量导入,如果手上的客户信息比较多,可以点击批量导入,然后下载模板,根据模板里面的资料信息来将客户的信息进行录入,最后来进行上传。
选择文件之后可以对资料批次进行备注填写,比如说资料是ep次,备注也是方便后期。有些导入的资料比如可能哪一个批次的数据录入、错误,我就可以根据批次来进行查找。
可以看一下指定分类,可以选择一下,比如储备客户可以在这边进行选择,选择之后资料就会全部放在选择的储备客户的分类下面。标签比如说客户分类是意向客户,意向客户可以对他进行选择,客户来源,是客户介绍的。我们也可以进行选择,这个地方需要注意一下,仅支持下表格的文件格式。然后多次导入文件最大不能超过两兆的范围。必填项也就是表格里面的必填项,不能为空。需要注意这三点。最后选择好之后就直接点击确定进行导入。
可以看一下导入结果的提示,导入成功一条失败零条。如果前期在导入的时候出现失败,点击左上色的提示,选择错误的按钮,根据里面一本里面的提示来进行excel表格的对应数据进行修改。这边点击一下确定,点击刚才录入的信息,在这个位置。
这个是客户资料导入的方法。