投行制作PPT之经验分享（投行方法论系列）

会计师用Excel较多，律师用Word较多，投行则是写PPT较多，特别是大型投行，新人甚至经常熬夜通宵写PPT。还记得本人从事投行工作的第一天就是通宵写一份上市公司再融资的建议书。

一、投行做PPT的目的

PPT一定程度代表了投行的形象。是与客户沟通的工具，可以体现投行对客户所在行业的洞察、对客户的竞争优势的理解、对客户资本运作存在的问题梳理，并充分展现投行的实力，以体现投行的专业能力及与其他投行相比的竞争优势。一份制作精美、逻辑清晰的PPT标书可以体现投行的基本面貌和综合实力。

二、投行做PPT的基本要求――内容和形式兼顾

1、内容上

（1）一定要对客户有价值，客户的时间、投行的时间均非常宝贵，要做到内容简洁、观点明确，多提供有价值的信息，避免说空话、套话；

（2）与客户和投行领导交流的时候认真做笔记，不能遗漏掉重要的观点，敏锐观察客户关注的重点问题和客户的想法；

（3）效率和质量并重，不能因为效率影响质量，效率不应成为质量的借口；

（4）要有团队合作意识，为提高效率，建议书一般由几个同事一起完成，要交叉核对，避免前后矛盾和风格差异太大。

（5）问题要研究透彻，以便回答客户和投行领导问题时快速反应，节省客户和投行领导的时间；

（6）要勇于创新，要有自己的想法和认识。

（7）给客户或投行领导收集的资料要整理和总结，避免简单的资料堆积。

2、形式上

（1）避免花花绿绿，全文配色要统一，建议多用浅色系；

（2）多用图表，文字需简要说明图表需要表述的观点；

（3）避免大段、大段的文字叙述，每段开头必须用一句话总结观点；

（4）避免错别字等低级错误，特别是客户名称等客户非常敏感的资料，有的客户看PPT非常细致，如果给客户留下不好的印象很难再扭转过来（You never have a second chance to make a first impression)；给客户和重要领导的材料一定要多看几遍，避免出现错误。

3、检验标准

客户和投行领导均觉得较好，投行领导阅读PPT后基本不提出修改意见。